Date: 28.10.2025 (2025-10-28)
Tobias Kraatz (28.10.2025) • Did not find a LinkedIn profile • https://www.waldegg.de/de/about-us/ • Wir sind eine unabhängige und unternehmergeführte Beteiligungsgesellschaft. Wir beteiligen uns im Rahmen von Wachstumspartnerschaften oder Nachfolgelösungen an profitabel wachsenden Unternehmen. • Meine Message: • Wir entwickeln proprietäre KI-Modelle für Finance & Accounting, die auch für komplexe Fälle trainiert sind - etwa mehrere Purchase Orders auf einer Rechnung, Price-Variance-Tolerances bei Lieferanten etc. Ziel ist eine ~70% Automatisierung in AP/AR und 50% weniger Aufwand beim Closing & Reporting - ohne neues SaaS-Tool, direkt integriert in bestehende Systeme (auch ohne API) und angepasst an bestehende Prozesse. • Antwort: • Servus Max, klingt spannend und wäre auch für unsere Branche als StB (DATEV) natürlich ein super Tool - obwohl ihr bestimmt wohl eher Software UN wie SAP im Blick habt oder etwas ganz eigenes! ;) …Wenn du magst können wir gerne morgen oder am Dienstag einen Teams-Call aufsetzen und du kannst mir gerne eurer Konzept genauer erläutern. Morgen wäre zwischen 10 - 14 Uhr möglich. Dienstag bin ich recht flexibel zwischen 9 - 13 Uhr. Lass mir gerne eine Einladung zukommen: kraatztobias@gmail.com • Notes: • Liability is important to consider -> tax advisor is liable for correctness • Pain points: • Their biggest headaches are missing documents, repetitive bookings, and client communication. • They’re overloaded and understaffed — so automation that saves time is valuable.
Question: • Background: • Chile -> founded • Steuerberater in GER • Geschäftsführer in Steuerberaterkanzlei in München • Then freelancer -> worked for diverse Kanzlei • Works now in corporation with Waldegg Equity -> SME focus • Syndicus Steuerberater -> has to be registered at the Steuerberaterregister -> works internally and externally • He does also financial advisory • For portfolio: tax DD, • Still Tax advisor (Steuerberater)? Is he working somewhere else as well additional to Waldegg partners? • See above • How do they work as tax advisors? What could be automated for them? What are the biggest pain points? • What product would we need to build to create the maximum value for them? (magic wand) • If I pitch him the solution and want him to become our customer: what would be his biggest objection? • Notes: • Datev has OCR Verfahren -> standard process -> SME -> Debitoren vs. Kreditoren -> later matched with bank • Accruals -> HGB konform -> Bauleistung vs. Werkleistung vs. Lieferung - is this supported • Important: for yearly Abschluss -> Abgrenzung is important • Many companies in PE area -> what is the situation AUG vs. DEC or vs. AUG prior year • Send to customer BWA or sth and SuSa • Memory per company • Collaboration mit Steuerberatern • 80% dependent on Datev -> if we want to go into Steuerberatung we have to use Datev • Lexoffice & Co. -> Buchhaltung by company - Buchhaltung will stay with Mandanten because it is easy and cheaper -> 80% is correctly booked • Edion by Voltas & Kluve • Top features: • Zuordnung und Abgrenzung von Belegen auf Konten -> Abgrenzen von Kreditoren und Debitoren • Reconciliation is a big topic • Unterjährig there are gaps and you only realise end of the year -> there is already some automatic reconciliation - but in many cases the employee verschlampt and then it does not match • During year reconciliation (per month) would be perfect, because then you do not have huge effort at the end of the year • VAT has to be done per month -> would also be good • Why not done yet: Zeitaufwand, a lot of Azzubis/simple people that make mistakes (in Steuerberatung) -> its also rushed - VAT has to be done 10th of the following month • Also a pain to tell customer that they have to pay VAT • A lot of Überlastung -> not much Nachwuchs in the space • Reconciliation is a big pain (see above) • War of talents -> Kanzleien werben gegenseitig ab • Demand / more revenue • They could do more revenue -> Price is done per Steuerberatervergütungsordnung -> more revenue - there are two ways to charge -> you check what is more efficient • He meets a friend Ahmed Salam - Epics AI (VC & PE) • Moria • Going to LexOffice • User sind Laien -> support them • Tackle Wirtschaftsprüfer - better to check topics (Big4)